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天润控股拟定增募资9亿元收购游戏资产

  天润控股3月31日晚间发布定增预案,公司拟以11.82元/股,非公开发行不超过7614.21万股,募集资金总额为9亿元用于收购网游公司点点乐100%股权以及补充流动资金。公司股票将于4月1日复牌。

  根据方案,公司此次发行对象为恒润互兴(拟认购3亿元)、汪世俊与梅久华拟设立企业(拟认购2.4亿元)、逸帆投资(拟认购1.2亿元)、君创铭石投资(拟认购0.8亿元)、咸城信阳投资(拟认购0.8亿元)、自然人朱洁(拟认购0.8亿元)。上述特定对象均以现金方式认购,且锁定期均为36个月。

  其中,恒润互兴与公司均受同一实际控制人赖淦锋控制,为公司关联公司。本次发行完成后,赖淦锋通过恒润华创、恒润互兴合计持有上市公司26.10%股份,持股比例超过本次发行后上市公司第二大股东汪世俊与梅久华拟设立企业近15.67%,仍为公司实际控制人。

  方案显示,公司拟投入募集资金8亿元用于收购上海点点乐信息科技有限公司(简称“点点乐”)100%股权。点点乐主要从事移动网络游戏的研发及运营业务,其目前主打产品为《恋舞OL》,是一款融合了社交、时尚、竞技、休闲等元素的3D音乐舞蹈手机网游。此外,目前点点乐有两款游戏处于研发状态中,预计将于年内上线。

  财务数据方面,截至2014年末,点点乐总资产为3873.76万元,净资产为2889.95万元,其2014年度实现营业收入5450.91万元,净利润为1480.59万元。根据交易各方签署的《股权转让协议》,承诺方承诺,点点乐2015年至2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于6500万元、8125万元和10150万元。

  另外,为进一步快速实现业务及产品布局、获得流动资金支持、降低经营风险,本次非公开发行拟募集流动资金数额为1亿元。天润控股表示,目前公司已彻底退出了化工生产,主要收入来源于持有广州金晟大厦的合同权益,获取固定租金收益,整体盈利能力较弱、主业不突出。通过本次交易,注入盈利能力较强、发展前景广阔的移动互联网游戏的研发及运营业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善经营状况,提高资产质量,增强盈利能力和可持续发展能力,以实现上市公司股东的利益最大化。

    整理:至尊宝

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