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4000点上方开始出现新变化

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  经过反复争夺,周五沪指再次冲破4000点重要关口,刷新高度。但是,一些微妙的新变化开始出现,有可能影响到行情演化及投资者后市的操作。

  具体来看,变化主要有三方面:一是官媒态度,一改为牛市助威的口吻,转而逐渐提示风险,提出要“对市场应保存敬畏之心”;二是资金面,除了即将到来的打新狂潮外,银行券商等对股票配资开始谨慎“收伞”,资金也开始分流至港股、B股等;三是今日大盘新高,但两市同步缩量。显示出4000点上方市场的分歧在加大。

  只不过,短期资金热情仍较高涨,这从涨停潮、创业板报复性反弹之中可看出来;而且政策面仍不时有利好出炉,改革刺激因素仍然存在。因此我们广州万隆认为,分歧因素正累积,与做多惯性绞缠,后续市场或进入强势震荡格局;虽然做多的战略趋势不会改变,但在板块及标的的表现上,可能将更加体现出结构性特征。

  唯有与改革政刺激相呼应、与产业转型方向相趋同、有产业资本运作其中的个股,才有望在强震中保持强势。我们近期指出的、未来大概率有利好的板块主题包括:京津冀城市群、第二轮央企改革、深港通、中澳自贸区、新能源与节能环保、三网融合、军工改制等。其中京津冀城际铁路公司近日成立,预示京津冀一体化又取得新进展,相关概念可择机潜伏。

  除了国内经济带建设,与国外的自贸区建设也将加快,中韩自贸区基本谈妥,中澳自贸谈判也有望提速,其中与改革主题相叠加、产业资本运作动机强劲的个股,将是未来新的领涨龙头。反之,那些经过主升爆炒、利好落地后在高位盘旋震荡的个股,由于买盘衰竭后反而会带来阶段性风险。

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