东方通拟定增募资8.25亿进军信息安全领域

  东方通4月8日晚间发布定增预案,公司拟以72.68元/股,非公开发行不超过1135.7万股,募集资金总额不超过约8.25亿元,拟用于收购微智信业100%股权及补充公司流动资金。公司股票将于4月9日复牌。

  公司此次定增对象为:长安平安富贵东方通资产管理计划(拟认购2.5亿元)、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划(拟认购1.3亿元)、兴全沈惠中特定客户资产管理计划(拟认购0.8亿元)、朱曼(拟认购0.3亿元)及黄永军(拟认购3.35亿元)。其中,朱曼是公司实际控制人之一,兴全沈惠中特定客户资产管理计划由公司高级管理人员沈惠中认购。

  根据方案,公司此次拟使用募集资金约5.81亿元收购微智信业100%股权。标的公司成立于2003年,是国内领先的信息安全产品及解决方案供应商,其主营业务为网络信息安全监控,产品布局大数据信息安全、不良信息检测、垃圾短/彩信拦截、互联网舆情监控、网站内容拨测等目前互联网内容管理的主流安全需求的领域,属于信息内容安全领域。

  财务数据方面,截至2014年末,微智信业总资产为6589.13万元,净资产为4778.07万元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入1953.09万元、5162.93万元,净利润分别为-250.80万元和1255.83万元。根据盈利承诺补偿协议,微智信业股东承诺,微智信业2015年度至2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4150万元、5400万元和7000万元。

  另外,公司拟使用募集资金约2.44亿元用于补充流动资金,具体使用方向为:经济运行综合信息服务平台研发和运维、基础软件和大数据、云计算、移动互联领域的资源整合等。

  东方通表示,公司通过此次定增将进入大数据信息安全领域,完善公司战略布局,同时将补充流动资金以提升资本实力,满足内生式发展和外延式扩张的营运资金需求。

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