台城制药拟4.6亿并购海力制药 定增7.6亿“补血”

  台城制药4月8日晚间发布资产收购预案及定增预案,公司拟以现金方式,斥资约4.6亿元收购海力制药100%股权,同时拟以非公开发行股份方式募集资金不超过7.63亿元。公司股票将继续停牌。

  根据收购方案,海力制药100%股权交易价格为46101.95万元,公司拟以现金方式支付全部交易对价。交易完成后,海力制药将成为公司全资子公司。标的公司主营业务为片剂、胶囊剂、颗粒剂等药品的生产、研发和销售,主要产品包括止咳宝片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、血塞通分散片、盐酸左氧氟沙星片、小儿咳喘灵颗粒等。

  财务数据方面,截至2015年1月末,海力制药总资产为2.25亿元,净资产为0.52亿元,其2013年度和2014年度分别实现营业收入2.00亿元、2.27亿元,净利润分别为604.51万元和1566.12万元。同时,标的公司预计2015年至2017年实现的营业收入和净利润累计分别为10.04亿元和1.14亿元。

  台城制药表示,交易完成后,公司抗感染类和止咳类药品的销售规模进一步扩大,市场地位进一步得到加强,同时扩充了市场前景良好的心脑血管类产品,为公司未来提升业务规模和盈利能力奠定了良好的产品基础。同时此次收购有利于在采购、生产、药品研发及工艺改进、营销等方面形成协同效应。

  同日台城制药发布定增预案,公司拟以38.17元/股非公开发行不超过2000万股,募集资金总额不超过76340万元,拟全部用于补充公司流动资金。其中公司实际控制人许氏家族成员许荣煌认购比例为61.55%。

  公司表示,此次拟通过本次非公开发行股票,进一步增强公司的资金实力以满足未来公司生产经营规模扩大所带来的资金需求。同时为实现公司战略布局,公司将择机通过兼并收购等方式进行产业整合。

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