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国寿平安联手海外买楼 险资海外置业已超317亿

险企海外买楼上瘾,根本停不下来,如今还玩起了联手。

近日,据媒体报道,中国人寿和中国平安联合美国著名地产商铁狮门(Tishman Speyer)收购了位于波士顿的一个价值5亿美元的商业不动产项目,而这也是中国两大保险公司首次共同收购海外地产项目。

对此,中国平安对《第一财经日报》回应称确有其事,但其资金来源并非寿险资金,而是中国平安旗下另一房地产投资平台——平安不动产的自有资金。中国人寿方面尚无官方回应。

截至2014年12月末,险资境外投资余额为239.55亿美元(折合人民币1465.8亿元),占保险业总资产的1.44%;海外设立的保险机构和保险资产管理公司约31家。

本报记者粗略统计发现,如果加上此单交易,不动产投资方面目前已有包括中国平安、中国人寿、安邦保险、阳光保险、泰康人寿等在内的五家保险集团海外买楼,足迹遍布英国、美国、澳大利亚,涉及的总交易金额高达317亿元人民币。

两大保险集团联手进军美国房地产

据报道,被收购的项目位于美国波士顿的海港区,项目包括一幢13层楼高的办公大厦和一幢9层楼高的独立产权公寓大厦,其中公寓大厦总共拥有100个单位。

有知情人士透露,中国人寿、中国平安和铁狮门在该项目中的占比为1:1:1。对此,平安不动产不置可否,其仅表示,在此项交易中的占比与中国人寿相当。而对于该项目的具体名称和涉及的交易金额,平安不动产表示不方便透露。

对于此次收购,铁狮门的联席首席执行官Rob Speyer予以证实。不过他也拒绝透露中国人寿和中国平安收购了波士顿项目多少股份。铁狮门公司是美国顶级地产开发商、运营商及基金管理公司。

事实上,这也是中国人寿和中国平安首次涉足美国房地产。2013年,中国平安在英国伦敦收购劳合社大厦之后,险资对于英国房地产的热情一触即发,包括中国人寿、泰康人寿等先后冲进伦敦楼市,与险资一道的,还有其他中资企业。

土豪买家的大量涌入也拉高了伦敦业主们的心理预期,而与此同时,随着美国经济的逐渐复苏,越来越多的中国买家开始将目光从欧洲转向美国。

“在美国经济持续复苏的背景下,我们看到波士顿房地产市场未来的长期稳健增长趋势,而就这单个项目而言,因为项目位置优越,产品适销对路,具有良好的基本面,所以能够为投资方提供稳健的回报。”平安不动产一名内部人士对本报说。

“其实,美国楼市最好的投资窗口是在2010年,但那时候金融危机刚刚结束,我们又不敢贸然进入,大家对市场还是信心不足。”一名信托业人士对本报分析。

联手的另一方中国人寿早在2013年年底就详细披露过海外投资计划,且于去年8月正式进入海外投资的实质运营期。中国人寿副总裁杨征近日曾告诉《第一财经日报》:“中国人寿还将加速推进海外投资,并向更多新的未进领域努力。”

万亿资金待出海“觅食”

如今,资本出海已成为全球化资产配置的新常态,尤其在当前国内经济增长放缓,而海外物业的投资价值不断凸显的背景下,海外楼市正在日益成为新的价值增长点。

以中国平安收购的Tower Place大厦为例,Tower Place是由知名建筑师Norman Foster设计的甲级办公及商业综合大楼,位于伦敦久负盛名的EC3保险业区域中心,面积3.57万平方米,出租率达99.3%。“相较于国内相同品质不动产3%~4%的回报,Tower Place的预期收益率达到5.3%,杠杆后预期收益率可达到8%以上。”一名知情人士对本报说。

“海外物业投资不仅可以拓宽投资渠道,降低资金成本,优化资产配置,还能提升企业运营的灵活性。此外,投资海外地产也是分散投资、规避风险的一种方式,对企业发展具有重要的战略意义。”一名保险业内人士对本报分析说。

险企海外买楼的步伐越来越快,早在2013年7月,在平安信托操刀下,平安人寿成功收购位于伦敦市金融区中心的劳合社大厦,此举引发了一轮国内资本“出海”的热潮,此后,中国险企大举境外买楼、收购海外金融机构。

去年,中国人寿联合卡塔尔控股斥资7.95亿英镑买下伦敦金丝雀码头10Upper Bank Street大楼90%的股权;安邦保险19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店大楼;阳光保险3.82亿美元收购澳大利亚悉尼喜来登公园酒店。

今年一开年就先后传出泰康人寿与基汇资本联合出价1.98亿英镑并购伦敦金融城的办公楼Milton Gate;平安人寿以3.27亿英镑买下伦敦地标建筑Tower Place大厦;阳光保险拟支付逾2.3亿美元购买位于纽约曼哈顿中城的全新酒店Baccarat;以及此次国寿平安联合出手的项目。

不过,除了海外商业地产项目外,也有业内投资人士告诉《第一财经日报》:“海外商业地产项目可选择的余地越来越少,今后还会开发更多样化的投资品种。”此外,近日保监会亦再次拓宽了险企境外投资范围。

    整理:左朝阳

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