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地产板块见光死 热血分析师被“扇脸”

[“此番地产新政本意不在救市,是给改革争取时间,在新增长点能拉动经济前,旧产业不要急速下坠是最核心的”]

3月30日午盘,地产板块突然被拉升大涨,盘后一系列利好地产行业的新政发布,31日,地产股集体大幅高开,然而,冲高后随即回落,收盘前甚至跳水,领跌A股。

“过去是单个上市公司利好见光死,现在是整个地产板块利好见光死,3·30地产新政对于房地产发展就是打一针兴奋剂,不影响发展趋势。”面对利好发布后3月31日地产板块的走势,一位私募人士对《第一财经日报》如是称。

万科总经理郁亮亦公开称,3月30日央行、财政部联手发布的新政会影响市场,但不会影响行业的趋势。

分析师被“扇脸”

3月30日午间,市场传言“央行下午三点半召开新闻发布会,将重磅发布降低二套房首付比例”,当天午盘后,地产股直线飙升,截至当天收盘,房地产板块涨幅超4%,深深房A(000029.SZ)等12股涨停,地产分级B基金亦涨停。

当天晚上,央行、财政部先后发布了一系列地产的政策,银行金融体系主要表现在二套房从六成首付降为四成首付,公积金贷款的首套房,从三成首付降到两成的首付。财政线条是降低了二手房交易税收的税率,原来是满五年免收营业税,相关的税金现在是缩短为满两年,减少了房地产交易环节的税金。

“明明是下午盘后对外公开的政府公告,但是房地产杠杆基金午后突然从绿盘拉至涨停,有人作弊。”有分析人士对此感慨道。

而就在当天晚上,华泰联合证券召开电话会议,华泰地产分析师还认为,政策力度太强,地产股集体涨停概率较大。“建议按照如下顺序抢筹码先抢招商地产和信达地产,若抢不到再买保利地产和华侨城,最后可以抢筹万科A。全部涨停后可在地产行业中按照市值从大往小随机买入股票,博取行业性的投资机会。”

华融证券分析师亦认为,本次房地产政策刺激力度超出市场预期,在央行及财政部的指导下,预计地方政府将出台更积极、更激进的政策。政策目标在于提振改善性需求,降库存,稳经济。政策出台将稳定市场预期,促使房价止跌企稳。政策明显利好地产板块,业绩稳定的一线地产面临较好的投资机会,建议积极关注。

但在3月31日,利好发布后的第一个交易日,地产板块截至收盘下跌幅度高达1.83%,位于当日跌幅榜榜首。

知名私募侯安扬认为,此番地产新政本意不在救市,是给改革争取时间,在新增长点能拉动经济前,旧产业不要急速下坠是最核心的。

长期趋势难改

中国人民银行研究局研究员邹平座认为,央行、财政部接连发布新政表明政府维稳的态度,由于国土资源部的不动产登记政策,导致一些地方楼市萎靡,央行、各部委的新政主要起到微刺激楼市的作用。

北京一位在国贸附近拥有房产欲出售的人士称,去年把一套小二居室挂到地产中介,但是三个月没人联系,只好降低价格40万,但还是没有卖掉。事实上,现在的地产交易市场,是有价无市,“关键是没有交易”。

《第一财经日报》采访多位地产行业分析师,均认为地产新政的发布,难改房地产的长期趋势。

国元证券分析师郑昱认为,这次地产新政,短期利好银行以及地产,但长期看,不改整个地产行业走弱的趋势。就从该政策本身而言,只是将二套房首付比例降低,本来二套房就不是刚需了,降低首付意义不是很大。现在大众皆把家庭大类资产配置从房产转入权益类,所以这样的政策对房地产交易作用不大。

方正证券宏观分析师认为,去年的中央经济工作会议、今年的两会都把稳增长作为今年宏观调控的首要目标,因此高层把房地产政策的放是稳增长政策的一部分。但是这次放松房地产政策的效果有待观察。一方面目前的房地产市场低迷主要是人口结构变化这类长期因素导致的。另一方面二线以下城市房地产严重过剩,人口流入很少,甚至是负的,放松房地产政策也不能改变房地产过剩的局面,投资依然上不去;即使一线城市的房价尚有上涨空间,但限购政策限制了需求的增加,也不会有多大效果。

最近二十年来,房地产市场对经济增长的贡献很大。但目前中国的人口总量和结构的变化以及住房供应已经决定了房地产市场不可再依靠,依靠房地产市场来稳增长是缘木求鱼。分析师认为,不要继续沉迷于房地产的幻觉,中国的稳增长需要找到新的经济增长点。

    整理:左朝阳

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