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两市成交额连创新高 券商股要卷土重来?

3月24日,两市成交额超1.4万亿元,再次创下历史新高。虽然上证指数最终收红,不过大部分券商股却逆势下跌,不少市场人士认为券商股配置时机已到,板块有望再次迎来类似12月的“业绩估值”双击。

尽管大盘已经创下新高并一度超越3700点,不过券商股至今没有创下新高。在证监会宣布对融资融券业务整顿后,一度建议卖出券商股的中信证券分析师,近日把证券行业评级从“中性”上调为“强于大市”,多位业内人士也表达了对证券行业的看好。

市场交易的火爆也刺激了不少人的神经,包括券商。近期以来,有不少投资者反映多家券商账户交易出现异常,包括无法登陆或者交易等情况。

《第一财经日报》记者获悉,一家知名券商内部向员工发出了如此通知:“由于近期股市行情较好,公司交易网络带宽条件相对有限,请大家转告相关视频会议系统使用人员:近期开市时间,尽可能使用电话方式或互联网(外网)视频参会,建议安排在休市时间召开视频会议”。

国泰君安分析师王宇航认为,今年前两月市场交易量缩减,其中2月份日均交易额不足5000亿元,同时两融规模增速一度放缓,两融业务审查和近期券商牌照向银行放开新闻均降低投资者对券商的风险偏好,前期股价大幅波动累积较多获利盘。

王宇航预计,全年券商行业净利润将突破1500亿元,同比增长近50%。国海证券分析师孔令峰则称,券商板块再配置时机来临,短期行情的火爆略超预期,增量资金跑步入场,券商3月度业绩将环比、同比大增,调高对板块全年的净利润增速预期至55%。

孔令峰称,两融核查和牌照放开的负面影响逐渐减弱,代客理财为券商行业带来新的业务收入,相较于馅饼被分割所产生的负面影响,馅饼被做大所产生的正面影响更重要。近期管理层对股票市场的正面意义阐释以及后续的制度创新将对行情起到核心支撑作用,券商板块再配置时点已经来临。

深圳一位私募人士对《第一财经日报》记者称,目前券商股的估值依然是建立在日均8000亿左右成交额基础上,不过现在单日万亿成交已经成为常态,券商股很有可能借此“重拾雄风”,3月24日券商股的表现有“假摔”的可能。

一位公募基金经理认为,虽然一万多亿元的成交看起来是很大的量,但成交额的增长是一个几何级数的模型,投资者可以用大市成交额跟GDP总量做比较。如果从更深层次考虑,现在交易成本比2007年和2009年都要低得多,尤其对散户投资者而言。另外,现在也有不断增长创下新高的融资融券交易,因为这一类交易风险大,估计投资者会操作更频繁,未来还有注册制推进,期权期货等更多工具的引入,以后两市成交额突破两万亿都不奇怪。

 

    整理:左朝阳

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