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技术革命与模式创新成“兴奋剂”

最近一段时间以来,A股的疯牛模式创造着每天上百只股票涨停的局面,许多个股更是创下股价两周内翻番的纪录,是什么原因让这些牛股吸引投资者争相进入?牛股是否有章可循呢?

《第一财经日报》记者遍访几十位公私募权益类基金经理后,机构投资者自下而上选择牛股的逻辑清晰浮现:牛股往往是先进生产力的代表、技术革命的弄潮儿。

截至3月24日,同花顺iFinD数据显示,创业板有189只个股市盈率(TTM)超过100倍,股价超过100元的个股有22只,而技术革命结合模式创新的“双击”效应,在二级市场被充分发掘。

开山股份(300257.SZ)董事长曹克坚此前接受《第一财经日报》记者采访时表示,技术创新的转化机制,即如何让技术创新变成强大的竞争力,如何让产业进步,是他重点思考关注的。

龙头股牛在哪里?

“我们只关注新兴行业细分领域的龙头,只找第一名,第二名都不找。”深圳一位私募老总对《第一财经日报》记者说,生物医药、安防、新能源汽车、环保、智慧城市、物联网、移动支付、锂电池、高端装备、智能穿戴等领域都可以关注。

据《第一财经日报》记者不完全统计,截至3月24日收盘动态市盈率高于100的个股中,金龙机电(300032.SZ)、多氟多(002407.SZ)、远望谷(002161.SZ)、合众思壮(002383.SZ)、新大陆(000997.SZ)等均是行业翘楚,在所在行业均有过人之处。

例如,锂电池是多氟多的核心着力点之一,到去年底,该公司动力锂电池产能达0.5亿AH/年,去年销量翻倍,同时,六氟磷酸锂居行业领导地位,客户包括比亚迪、杉杉等。

在物联网领域,远望谷和新大陆是其中翘楚,其中远望谷是超高频射频识别(RFID)龙头股,也是国内唯一一家以RFID业务为主的上市公司,而新大陆则是少数几个拥有二维码核心技术的企业之一,设计、开发了全球首台掌上二维码识读技术。

在马达行业深耕20年的金龙机电,则是国内规模最大的手机马达企业,2013年国际市场份额达到了8.5%,国内市场份额为30%。去年12月4日上市公司公告与利达光电就智能手机、平板电脑等触显屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面板合资合作签订意向协议,成为全球类蓝宝石超硬薄膜面板的主要供应商。

今年以来,上述个股的表现均可圈可点。其中,金龙机电年初至今上涨111.78%,多氟多上涨43.28%,远望谷上涨82.08%,合众思壮上涨60.75%,新大陆上涨50.93%。

“可以在一些细分领域充分挖掘,像医药保健这样的行业,细分领域的机会就有很多。”上海一位资深公募经理表示。

互联网最具想象力

资本市场偏爱的是传统行业在新模式之下焕发的新机。新模式下,诞生了一个又一个令人咋舌的牛股,譬如东方财富、上海钢联、乐视网、全通教育,摇曳生辉的推力,自然是互联网。

诚如从容投资董事长吕俊所言,未来的公司都是“互联网+”的公司,如今在资本市场脱颖而出的,也率先是这类公司。

互联网与传统金融结合,出现了众筹、P2P、第三方支付、数字货币、大数据金融、金融机构等新模式,龙头股则有生意宝、上海钢联、内蒙君正、恒生电子、苏宁云商、大智慧等。

与医疗结合,出现了卫宁软件、东华软件、九安医疗、鱼跃医疗、东软集团、海虹控股、朗玛信息等牛股;与教育结合,新南洋、方直科技、立思辰、陕西金叶、全通教育等在资本市场大放异彩,其中全通教育股价更是在3月24日破320元,成创业板第一价股(不复权)。

3月24日,乐视网涨停,成为创业板中流通市值最大的个股,也再次说明资本市场看好智能电规行业前景,也认同乐视超级电视战略:只有大屏才能顺利向用户收费。

“智能电视是公司找到的有效融合传统业务和互联网业务的载体和新大陆,巨大的用户价值潜力同时来自生产资料共担(硬件)、用户付费(消费者)与广告(生产力)这一供需合一的红利阶段。”中国民族证券TMT分析师栾雪飞认为,乐视网用硬件将平台和网络(OTT)红利联系起来,把硬件和内容紧紧组成了一个有机体,这个有机体有“黏性更强的用户群”。

上海钢联则是集互联网金融与电子商务概念于一体,这种新的信息服务方式得到资本市场的强烈认可。工信部产业政策司于3月20日出台的《钢铁产业调整政策》(2015修订)中便明确鼓励钢铁企业发展电商,“这对板块构成重大利好。”华东一位专注于钢铁电商的研究员表示。

“钢厂销售将从批发制向零售制转变,贸易由买断追涨转向代销及精细化服务,加工从孤岛状态转向集约状态,金融服务从单打独斗转向数据金融平台化,未来整个行业加工都会转向集约的状态。”找钢网创始人兼CEO王东表示。

 

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